pre-IPO & IPO

pre-IPO & IPO

Cendris Capital Partners (CCP) świadczy usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w zakresie pozyskiwania kapitału oraz procesów rynku kapitałowego – od rund prywatnych (w tym private placement), przez pre-IPO, po IPO – ze szczególnym uwzględnieniem NewConnect i rynku głównego GPW. Występujemy jako doradca Klienta: przygotowujemy spółkę i transakcję oraz koordynujemy prace uczestników procesu.

Usługi CCP w tym zakresie obejmują:

  • przygotowanie Klienta do przekształcenia w spółkę akcyjną, jeśli nie posiada takiej formy prawnej,
  • przygotowanie spółki do podwyższenia kapitału (pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego / alternatywne formy finansowania), w tym dokumentacja, biznesplan, memorandum informacyjne i wycena,
  • przygotowanie procesu rundy prywatnej / private placement (pakiet informacyjny, materiały dla inwestorów, koordynacja współpracy z doradcami i partnerami rynku),
  • wsparcie po transakcji i/lub debiucie, w tym w obszarze obowiązków informacyjnych oraz wdrożenia zasad corporate governance.

Upublicznienie Spółki nie jest celem samym w sobie, a jedynie etapem – wielkim krokiem – na drodze dynamicznego rozwoju firmy, instrumentem służącym do osiągnięcia celów strategicznych. Wiele firm zawdzięcza sukces właśnie upublicznieniu, gdyż pozwala ono osiągnąć ogromne korzyści, takie jak:

  • Pozyskanie stosunkowo niedrogiego kapitału na rozwój firmy, szczególnie w przypadku nowych emisji akcji Spółek już notowanych,
  • Poprawa wiarygodności kredytowej Spółki, co pociąga za sobą możliwość pozyskania tańszego finansowania w przyszłości,
  • Ogromny wzrost wiarygodności Spółki – uwiarygodnienie w oczach inwestorów, klientów, dostawców i innych kontrahentów,
  • Sukces marketingowy – znacznie większa rozpoznawalność Spółki oraz jej produktów i usług,
  • Pełna przejrzystość Spółki – wzrost reputacji Spółki i większa efektywność systemu zarządzania,
  • Wzrost wartości rynkowej Przedsiębiorstwa.

Ponad 90% spółek jest bardzo zadowolonych z IPO i wybrałoby ponownie wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako właściwą drogę rozwoju.

Nasze Podejście

Już na początku współpracy definiujemy potrzeby klienta i oceniamy realność projektu. Przygotowujemy wstępną analizę bez dodatkowych kosztów i zobowiązań, a jej wyniki omawiamy w pełnym zaufaniu. Jeśli uznamy, że transakcja nie jest odpowiednia lub wykonalna, przekazujemy jasną, obiektywną rekomendację — zgodnie z naszym podejściem opartym na budowaniu długoterminowych relacji.

Naszym celem jest identyfikacja i tworzenie rozwiązań, które zwiększają wartość firmy klienta — niezależnie od tego, czy obejmuje to refinansowanie, pozyskanie kapitału czy sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa.

Nasze portfolio