Private Equity

Private Equity

Współpracujemy z funduszami Private Equity oraz inwestorami finansowymi, pełniąc rolę doradcy transakcyjnego w procesach pozyskiwania kapitału i realizacji transakcji. Naszą specjalizacją są projekty dla małych i średnich spółek z całej Europy. Wspieramy zarówno właścicieli i zarządy spółek w przygotowaniu do rundy z udziałem inwestora PE, jak i fundusze w identyfikacji oraz wstępnej ocenie potencjalnych celów inwestycyjnych.

Zakres wsparcia obejmuje m.in.:

  • przygotowanie spółki i procesu (strategia, equity story, model finansowy, wycena),
  • opracowanie materiałów transakcyjnych (teaser, information memorandum, data room) oraz koordynację due diligence,
  • prowadzenie rozmów z inwestorami i wsparcie w negocjacjach warunków (term sheet / SPA) aż do zamknięcia transakcji,
  • doradztwo w doborze struktury finansowania (kapitał / dług / rozwiązania hybrydowe) adekwatnie do potrzeb spółki.
od 500tys.
do 2 mln USD
standardowy horyzont
inwestycyjny wynosi:
od 3 do 5 lat

Fundusze private equity zapewniają kapitał na realizację strategii wzrostu oraz często wnoszą kompetencje wspierające skalowanie biznesu i rozwój ładu korporacyjnego. Horyzont inwestycyjny ma zwykle charakter kilkuletni, a scenariusze wyjścia obejmują m.in. sprzedaż do inwestora strategicznego, transakcję z innym inwestorem finansowym lub wejście na rynek publiczny.

Nasze Podejście

Już na początku współpracy definiujemy potrzeby klienta i oceniamy realność projektu. Przygotowujemy wstępną analizę bez dodatkowych kosztów i zobowiązań, a jej wyniki omawiamy w pełnym zaufaniu. Jeśli uznamy, że transakcja nie jest odpowiednia lub wykonalna, przekazujemy jasną, obiektywną rekomendację — zgodnie z naszym podejściem opartym na budowaniu długoterminowych relacji.

Naszym celem jest identyfikacja i tworzenie rozwiązań, które zwiększają wartość firmy klienta — niezależnie od tego, czy obejmuje to refinansowanie, pozyskanie kapitału czy sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa.

Nasze portfolio